China tiene un problema grave: va al menos dos años por detrás de EEUU y Corea del Sur en memorias para IA

China tiene un problema grave: va al menos dos años por detrás de EEUU y Corea del Sur en memorias para IA

Las GPU para inteligencia artificial (IA) están acaparando el protagonismo en el pulso que sostienen desde hace ya casi tres años EEUU y China. El país liderado por Donald Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que los chips de vanguardia que diseñan NVIDIA, AMD, Intel o Cerebras lleguen al país rival. Y China está dedicando una cantidad ingente de recursos al desarrollo de sus propias GPU para IA respaldando el trabajo que llevan a cabo Huawei, Moore Threads, MetaX, Biren Technology o Innosilicon, entre otras empresas.

Sin embargo, esta no es la única guerra que está librando China desde una perspectiva estrictamente tecnológica. Las GPU para IA trabajan codo con codo con los chips de memoria HBM (High Bandwidth Memory). De hecho, su rendimiento está en gran medida condicionado por estas memorias. Los principales fabricantes de chips HBM son las compañías surcoreanas SK Hynix y Samsung, así como la estadounidense Micron Technology. China tiene varios fabricantes de memorias importantes, pero actualmente no tienen soluciones capaces de competir con lo mejor de SK Hynix o Micron.

Para el país liderado por Xi Jinping este desfase es un problema. Y lo es porque no tener memorias HBM propias equiparables a las mejores que fabrican las empresas surcoreanas o estadounidenses lastra el desarrollo de su industria de la IA. SK Hynix, Samsung y Micron están fabricando a gran escala, aunque con diferente éxito, memorias HBM3E de 12 capas. Las dos firmas surcoreanas producirán chips HBM4 a gran escala durante el segundo semestre de 2025, y Micron lo hará en 2026. Sin embargo, CXMT (Changxin Memory Technologies), una de las empresas chinas especializadas en la producción de memorias, lanzará sus primeros chips HBM3E en 2027.

Corea del Sur tiene tanto que perder en la guerra de los chips DRAM como EEUU

SK Hynix lidera el mercado de las memorias HBM con una autoridad impactante. Su cuota de mercado roza el 70%, de modo que el 30% restante se lo reparten Samsung y Micron Technology. Tras ellas pisan cada vez más fuerte los fabricantes chinos de chips de memoria Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) y CXMT. Para el Gobierno de Corea del Sur su industria de los semiconductores tiene un rol estratégico, al igual que las de la producción de paneles OLED o la fabricación de baterías. Estos tres sectores, de hecho, tienen un impacto muy profundo en su economía.

Curiosamente, los chips de memoria son el motor de la economía de Corea del Sur dependiente del comercio. El mercado de los circuitos integrados de memoria tiene un potencial de crecimiento enorme debido, precisamente, a la alta demanda de estos chips que ha propiciado la proliferación de los centros de datos para aplicaciones de IA. Y, como cabe esperar, los fabricantes chinos de semiconductores no quieren quedarse fuera de él. CXMT, YMTC y otras compañías chinas han optado por competir en este mercado tan atractivo desplegando una política de precios muy agresiva.

CXMT en particular ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de mercado global hasta alcanzar un muy digno 9%. Este crecimiento ha colocado a esta compañía justo detrás de Micron si nos ceñimos a su cuota de mercado, por lo que ya es el cuarto mayor fabricante de chips de memoria del planeta. Para rizar aún más el rizo el Gobierno chino está respaldando económicamente a sus fabricantes de este tipo de semiconductores como respuesta a las sanciones desplegadas por EEUU y sus aliados, por lo que la competitividad de las empresas chinas va al alza.

En este escenario China representa una gran amenaza para la economía de Corea del Sur. Como hemos visto, la industria de los semiconductores en general, y la de las memorias en particular, tiene un valor estratégico para este último país, por lo que es crucial proteger la competitividad de Samsung y SK Hynix frente a sus rivales chinos. Y lo que están haciendo no es contribuir al desplome de los precios; los dos principales fabricantes de memorias surcoreanos están apostando por las tecnologías de memoria más avanzadas que existen, las HBM4 y las CXL (Compute Express Link), con el propósito de liderar en rendimiento y eficiencia, y, así, dominar con contundencia el mercado de los chips de memoria para aplicaciones de IA.

Más información | DigiTimes Asia

En Xataka | Los fabricantes chinos de chips de memoria son una pesadilla para EEUU y Corea del Sur. Hay mucho en juego

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La noticia China tiene un problema grave: va al menos dos años por detrás de EEUU y Corea del Sur en memorias para IA fue publicada originalmente en Xataka por Juan Carlos López .