Llevamos desde el año pasado hablando de las intenciones de Digi de salir a bolsa en España. De hecho, durante los últimos meses, el operador rumano ha ido realizando movimientos clave para allanar el terreno hacia una cotización, como su transformación legal en Sociedad Anónima (S.A.), la incorporación de consejeros independientes y la contratación de grandes bancos de inversión.
El pasado mes de marzo, Serghei Bulgac, CEO del Grupo Digi, reconoció que la salida a bolsa de la filial española era una opción real sobre la mesa. Y hoy el operador ha confirmado por fin sus intenciones con el respaldo del Grupo Mayoral (la marca de ropa infantil), que va a invertir 100 millones de euros en la operación.
El Grupo Digi mantendrá el 75% del capital
Digi Spain ha anunciado hoy su intención de salir a bolsa con una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la solicitud de admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La operación cuenta con el respaldo de la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que se ha comprometido a invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.
La emisión de acciones nuevas se realizará por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros y sus fondos netos, que ascienden a unos 136 millones de euros, se destinarán a financiar la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.
Además, esa emisión de acciones nuevas se combinará con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, S.A., su accionista único. Tras la operación, el Grupo Digi mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía. Así lo ha explicado el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru:
"Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria. En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad".
La ejecución y el calendario quedan ahora sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Imágenes | Digi
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Digi arranca su salida a bolsa en España con un aliado sorpresa: el mayor fabricante europeo de ropa infantil
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por
Laura Sacristán
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