Ticketplus anunció este viernes la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a un precio de US$ 8,00 por papel, por un total de US$15 millones de recursos brutos para la compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.
La empresa tecnológica de capitales chilenos dijo que las acciones ordinarias debieran comenzar a transarse en la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.
La compañía detalló en un comunicado que otorgó a los agentes colocadores (underwriters) una opción por 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación.
Las acciones ordinarias de la Compañía debieran comenzar a transarse en la NYSE American (Bolsa de Nueva York) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.
Se espera que la oferta se cierre en o alrededor del 10 de agosto de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
La Compañía otorgó a los agentes colocadores una opción por 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación. La empresa espera que la operación se cierre en o alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes conjuntos (joint book-running managers). La declaración de registro en el formulario F-1 (File No. 333-296318) fue presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 6 de agosto.
El precio quedó 38,5% bajo el rango original
El precio final quedó bien por debajo de las condiciones que la firma controlada por Yethro Dinamarca había planteado al inicio del proceso.
En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000 acciones en un rango de entre US$13 y US$15 por título, lo que implicaba una recaudación de entre US$ 23,2 millones y US$ 26,8 millones y una valorización de la compañía de entre US$155,7 millones y US$ 179,6 millones.
El 21 de julio la compañía actualizó su prospecto ante la SEC y recortó las condiciones: subió el número de acciones a 1.875.000 y bajó el rango de precios a entre US$8 y US$10, con una recaudación esperada de US$15 millones y una valorización de entre US$95,8 millones y US$119,8 millones.
Con la fijación en US$8,00, el precio de colocación quedó 38,5% por debajo del piso del rango original (US$13) y 46,7% bajo el techo (US$15).
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