“Cifra récord desde inicios del 2019″: Filial peruana de Ripley Corp concreta emisión privada de bonos en el país vecino

“Cifra récord desde inicios del 2019″: Filial peruana de Ripley Corp concreta emisión privada de bonos en el país vecino

Ripley Corp anunció que concretó una emisión privada de bonos en el mercado peruano, realizada por su filial Mall Aventura. La compañía, que opera cinco centros comerciales en el país vecino, emitió un monto de 400 millones de soles (equivalente a US$ 107 millones).

En un comunicado, la firma comentó que la “operación representa la mayor emisión de empresas corporativas del mercado de capitales peruano desde enero 2019″.

Sobre la transacción, la matriz de Ripley y Banco Ripley explicó que la operación estuvo dirigida a compañías de seguros y AFP del mercado peruano.

“Contó con una sobresuscripción en el libro de órdenes de 2 veces. La emisión considera dos tramos, uno de 283 millones en soles nominales a 20 años plazo con un spread de 137 puntos básicos sobre la referencia y otro de 116 millones en soles VAC a 20 años plazo, con un spread de 1 punto básico bajo la tasa del soberano peruano. Esta emisión significa un equivalente en tasa UF de 3,98%”, detalló.

Ante este escenario, Werner Geissbühler, Chief Financial Officer (CFO) de Ripley Corp, estimó que, “esta exitosa emisión refleja la confianza del mercado en la estrategia de crecimiento de Mall Aventura en Perú, respaldada por los sólidos resultados obtenidos durante el último tiempo”.

“En Perú hemos tenido un crecimiento relevante, en donde apuntamos a seguir creciendo a través de nuestras unidades bancarias, de tiendas y, por supuesto, de centros comerciales”, agregó.

En Perú Ripley Corp, vía su filial Mall Aventura, opera centros comerciales de grandes formatos en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Iquitos, y dos en la ciudad de Lima (distritos de San Juan de Lurigancho y Santa Anita).