Llegan las primeras aceptaciones de la OPA de Bice por Grupo Security

Llegan las primeras aceptaciones de la OPA de Bice por Grupo Security

Lanzada durante esta semana, la Oferta de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security realizada por Forestal O’Higgins - matriz de los negocios del Grupo Matte-, y Bicecorp, ya cuenta con las primeras aceptaciones.

La OPA fue lazada el lunes y tiene por fecha de término el próximo 26 de febrero, con al cual buscan tomar el control de Grupo Security, en una de las mayores operaciones del sector financiero en los últimos años.

El objeto es adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security. El precio a pagar por cada acción considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp.

La OPA pretende adquirir “al menos 2.477.112.383 acciones, equivalentes a esta fecha a un 62% del capital social” para ser declarada exitosa. Ese 62%, más el 8% ya en manos de Forestal O’Higgins, “le permitirá a los oferentes alcanzar al menos el 70,10% de las acciones en que actualmente se divide el capital social de la sociedad con lo cual se considerará a Bicecorp controlador de Grupo Security”.

Y ya han llegado las primeras aceptaciones por parte de accionistas de Grupo Security. Según reportó la Bolsa de Santiago, un total de 40.582.022 acciones ya aceptaron la oferta lanzada por Forestal O’Higgins y Bicecorp, equivalente al 1,64%. Ese número de acciones es equivalente al 1,01% de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Security.

Según el prospecto de la oferta, Forestal O’Higgins, a través de sus sociedades filiales El Raco SpA y La Caridad SpA, posee “un total de 323.544.054 acciones en Grupo Security, equivalente aproximadamente a un 8,10% de participación”. Estás acciones, según se detalló, fueron adquiridas en bolsa entre marzo y diciembre de 2022.

El prospecto también reveló algunos aspectos del plan de negocios tras la adquisición. Así, para los próximos 12 meses contados desde la toma de control de Grupo Security, la planificación contempla “la fusión del Banco BICE con Banco Security y de BICE Vida Compañía de Seguros con Seguros Vida Security Previsión respectivamente, para lo cual Bicecorp realizará oportunamente las solicitudes pertinentes y entregará los antecedentes necesarios a la CMF”.

Además, se estipula la realización de un análisis de las demás filiales de Bicecorp y Grupo Security, “para efectos de determinar la conveniencia de fusionar, reorganizar o liquidar algunas de ellas y su forma de implementación, en especial respecto de aquellas con un mismo giro, como por ejemplo BICE Inversiones Corredores de Bolsa y Valores Security Corredores de Bolsa; BICE Corredores de Seguros Limitada y Corredores de Seguros Security Limitada; BICE Inversiones Administradora General de Fondos y Administradora General de Fondos Security; y BICE Factoring y Factoring Security”.