Parque Arauco realiza emisión de bonos por US$84 millones

Parque Arauco realiza emisión de bonos por US$84 millones

Parque Arauco informó este miércoles de la emisión de bonos en el mercado chileno por UF 2 millones (unos US$84 millones). Los detalles los dio a conocer la empresa a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“El día de hoy se han efectuado en el mercado local a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, bajo la modalidad de Remate Holandés, colocaciones de Bonos de Parque Arauco S.A. correspondiente a la Serie AK”, dijo la empresa en un hecho esencial.

Y agregó que “los Bonos de la Serie AK se colocaron por un monto total de 2.000.000 de Unidades de Fomento, con vencimiento el día 25 de febrero de 2046 y a una tasa promedio de colocación de 3,35% anual, con cargo a la línea N° 803. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AK se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo de la Sociedad y/o sus filiales”.

Desde la empresa, ahondaron en un comunicado, que con esta emisión liderada por Banchile e Itaú Corporate, Parque Arauco continúa el trabajo de aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda, y mantiene su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno tras su última emisión casi exactamente un año atrás.

El Gerente Corporativo de Administración y Finanzas valoró esta operación.

“Esta exitosa colocación de bonos, con uno de los spread más bajos del último tiempo, refuerza la calidad crediticia de la Compañía y refleja la confianza que tiene el mercado en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Con esta emisión refinanciamos los vencimientos del presente año, dejando nuestro balance en buena posición para el futuro”, dijo Francisco Moyano.