Yura consigue un porcentaje de Cementos Bío Bío muy inferior a lo que aspiraba

Yura consigue un porcentaje de Cementos Bío Bío muy inferior a lo que aspiraba

Una baja aceptación por parte de los inversionistas recibió la oferta de Yura. El 13 de noviembre pasado la compañía cementera peruana lanzó una OPA por hasta el 20% de la propiedad de Cementos Bío Bío, pero el precio ofrecido pareció no convencer a los minoritarios.

Este lunes por la mañana, la compañía informó a las bolsas que la OPA sólo “recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 2.145.650 acciones de CBB, las cuales representan el 0,81207% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de CBB”.

Con dicho porcentaje, detalla la comunicación, “el Oferente adquiere para sí, directamente, la cantidad de 2.145.650 acciones de CBB aceptadas vender en la Oferta, lo que – sumado al 19,93807% de acciones de CBB de que era titular el Oferente previo a la Oferta – le permite alcanzar la propiedad de un 20,75014% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de CBB”.

La OPA se produce en medio de la defensa que los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich - que son los mayores accionistas de la firma- han hecho de su posición. La semana pasada se informó a las bolsas del país que Inversiones Cementeras se hizo del 1,83% de la propiedad de Cementos Bio Bio, en una operación que involucró la compra de 4.850.000 acciones por un total de $7.760.000.000. Con esto, la sociedad Inversiones Cementeras aumentó su participación a 43,64%.

En paralelo, el viernes LarrainVial Corredores de Bolsa informó que, por cuenta de terceros, cuenta con “un poder comprador por hasta 5.500.000 acciones de Cementos, a un precio de $1.601 por acción”.

En la comunicación, detallaron que el poder se mantendrá vigente el día 16 de diciembre. El porcentaje a adquirir equivale al 2% del capital de Cementos. La comunicación no detalló el mandante del poder comprador.

La OPA lanzada por Yura ha estado marcada por una serie de noticias. Inicialmente, la firma peruana ofertó $ 1.092,1 por título, por un monto total de $ 57.881 millones. Sin embargo, tres días después el directorio de Cementos Bio Bio reveló que la compañía norteamericana Mississippi Lime Company (MLC) había presentado, en mayo, una carta de intención para una oferta no vinculante por la compañía a sus accionistas controladores, los Briones, Rozas y Stein, de US$1,89 por acción, aproximadamente $1.712 al dólar de ese momento, cifra que redujo en dólares en 20% y pesos en un 14% en noviembre. La revelación de esa operación llevo a Yura, el martes 26, a elevar su oferta y acercarse a la propuesta de MLC: lo aumentó a $1.450 por papel.

Finalmente, MLC desistió de continuar con las tratativas, y Yura quedó libre para continuar con su OPA.